Global vanadium industry development report 2020
-
摘要:
从2020年全球钒资源概况,五氧化二钒、偏钒酸铵、钒铁和钒氮合金等品种的产能、产量、需求、进出口贸易和市场价格等方面阐述和分析了钒工业的整体情况,并介绍了2020年全球钒电池领域发生的主要大事件。依据目前国内外钒行业运行态势对后市进行了展望,认为全球钒扩能态势短期内不会大改,钒产品供过于求的状态将促使价格呈现盘整回归态势。“双碳”背景下的中国市场依旧是全球钒需求的主场,钒氮合金亦将成为钒产品近中期的发展趋势,钒企间的协同创新将促进钒产业逐步呈现良性“竞合”局面。
Abstract:The overall situation of the global vanadium industry was elaborated and analyzed from the global vanadium resources and the production capacity, the output, supply and demand, import and export, as well as the market prices of vanadium pentoxide, ammonium metavanadate, ferrovanadium and vanadium-nitrogen (VN) alloys in 2020. The major events in the global vanadium battery field are also introduced. Based on the current operating situation of the vanadium industry at home and abroad, the outlook for the market is forecasted, and it is believed that the global vanadium expansion situation will not be greatly changed in the short term, and the oversupply will bring about the price fluctuation of vanadium products in the specific range. The Chinese market under the background of “efforts to achieve carbon peak and neutrality goals” is still the main focus for global vanadium demand, and VN alloys will also be the trend of vanadium products in the near and mid-term. Collaborative innovation between vanadium enterprises will promote the vanadium industry to gradually show a positive “competition and cooperation” situation.
-
Key words:
- vanadium industry /
- capacity /
- production
-
表 1 2020年世界钒矿概况
Table 1. Overview of world vanadium ore resources in 2020
储量/万t 2020年产量/万t 美国 4.5 0.39(北美) 澳大利亚 400 巴西 12 0.66 中国 950 6.97 俄罗斯 500 1.66 南非 350 0.86 全球 2217 11.04 储量数据来源:USGS,折金属钒;产量数据来源:国际钒技术委员会、USGS;
注:中华人民共和国自然资源部2018年和2019年公布的中国钒矿资源储量分别为6428.16万t和6561.30万t(V2O5);2020年数据未公布。表 2 2020年全球主要钒生产企业概况
Table 2. Overview of the major global vanadium producers in 2020
名称 产能
(折V2O5)/t产品 原料 鞍钢集团攀钢公司 42000 FeV、VN、氧化钒、
钒铝合金钒渣 俄罗斯(Evraz) 控股公司 35000
(钒渣折产)FeV、氧化钒、
钒铝合金、催化剂钒渣、燃油灰渣、
废催化剂河钢集团承钢公司 25000 FeV、VN、氮化钒铁、氧化钒、钒铝合金 钒渣 北京建龙重工集团有限公司 18000 VN、氧化钒 钒渣 奥地利Treibacher Industrie AG
(加工型企业)13000 V2O3、V2O5、钒铁 钒渣 瑞士嘉能可Glencore(Xstrata) 12000 FeV、氧化钒 钒钛磁铁矿 川威集团成渝钒钛科技有限公司 18000 V2O5 钒渣 四川德胜集团钒钛有限公司 16000
(钒渣折产)钒渣、氧化钒(外加工) 钒渣 Largo Resources Ltd. 巴西Maracás Menchen Mine 12000 V2O5 钒钛磁铁矿 南非 Bushveld Vametco包含
Vanchem Vanadium Product (Pty) Ltd.16000 VN、氧化钒、FeV
钒电解液、催化剂钒钛磁铁矿 澳大利亚Atlantic Vanadium PTY Ltd. 12000(停产) FeV、氧化钒 钒钛磁铁矿 四川省达州钢铁集团有限责任公司 9000 钒渣、氧化钒(外加工) 钒渣 美国AMG Vanadium LLC和U.S. Vanadium LLC 9000 氧化钒、钒铝合金、
钒铁等废催化剂、
燃油灰渣等陕西五洲矿业股份有限公司 5000 VN、氧化钒、
钒铝合金、金属钒石煤(碳质页岩) 德国、加拿大、日本、
印度、台湾、泰国等8000 氧化钒、钒铝合金、
钒铁等矿渣、废催化剂、
燃油灰渣等中国其他厂商 25000 V2O5、钒铝合金、
钒酸铵、VN、钒铁等钒渣、废催化剂、
富钒磷铁、石煤合计 271000 表 3 2020年全球主要钒生产企业产量
Table 3. Output of the major global vanadium producers in 2020
排名 企业名称 钒渣产量/t
(以V2O5计)钒产品产量/t
(以V2O5计)1 中国鞍钢集团攀钢公司 46 900 42 200 2 俄罗斯Evraz集团 34 880 22 382 3 中国河钢集团承钢公司 21 440 18 590 4 中国北京建龙重工集团有限公司 21 000 17 500 5 中国四川德胜集团钒钛有限公司 18 980 钒产品全部来自于自产钒渣的外委加工 6 四川川威集团成渝钒钛科技有限公司 18 270
(含外购钒渣5 300 t)15 287 7 巴西Largo公司Maracás钒厂 11 825 8 瑞士Glencore公司Rhovan Pooling and Sharing Joint Venture 8 845 9 中国达钢集团 10 241 8 500 10 南非Bushweld Minerals公司 6 640 注:南非Bushweld钒产品产量为Vametco及Vanchem产量之和。
数据来源:国外钒生产企业数据来源于各公司年报表 4 2020年中国钒产品产量
Table 4. China’s production of vanadium products in 2020
五氧化二钒/万t 偏钒酸铵/万t 钒铁/万t 钒氮合金/万t 13.6 0.99 4.2 6.45 表 5 近3年钒在钢中的消费强度
Table 5. Vanadium consumption rate in steel in recent three years
kg/t 年份 北美 欧盟 独联体 非洲 中国 印度 全球平均值 2018 0.086 0.070 0.044 0.036 0.043 0.035 0.048 2019 0.085 0.066 0.044 0.040 0.049 0.034 0.050 2020 0.088 0.068 0.043 0.040 0.057 0.036 0.055 来源:Vanitec 表 6 2020年美国钒消费量e(折金属钒)
Table 6. U.S. consumption of vanadium in 2020
t 项目名称 2020年 按产品类型 钒铁1 4160 钒铝合金及其它2 255 按消费领域 钢铁总计 1250 碳钢 W 合金钢 1190 高强低合金钢 W 不锈耐热钢 57 工具钢 W 高温合金 W 其它3 W 总计 4420 注:e为估计值;1指含钒铁碳合金以及直接添加在钢中的氧化钒;2指含钒铝合金、其他钒合金、钒金属、五氧化二钒、钒酸盐、氯化物及其它特殊化学品;3指含铸铁、除钢铁和高温合金外的合金、化学和陶瓷用途及其它和未指定用途;W为避免披露公司数据而未公布,但计入“总计”。
数据来源:USGS Mineral Industry Surveys表 7 2020年中国大陆钒产品进出口
Table 7. The Chinese mainland imports and exports of vanadium products in 2020
钒产品 进口量/t 进口金额/美元 出口量/t 出口金额/美元 净进口量/t 五氧化二钒 9230.845 104083816 4524.282 38354077 4706.563 钒氮合金 693.185 12723090 540.730 11627655 –152.455 FeV50 2996.451 38480459 12.200 209178 2984.251 FeV80 907.010 16497688 4493.019 78768310 –3586.009 数据来源:中国大陆海关 表 8 近三年美国主要钒制品(按金属钒计)进出口
Table 8. U.S. imports and exports of major vanadium products in recent three years
t 2018年 2019年 2020年e 进口量 出口量 进口量 出口量 进口量 出口量 钒铁 2970 575 2280 295 1600 200 五氧化二钒 4600 563 3660 423 2800 80 其它钒氧化物和氢氧化物 98 53 105 750 140 80 硫酸盐 9 73 c 钒酸盐 389 73 c 钒铝合金 281 161 222 51 180 30 金属钒 28 39 45 27 1 20 含钒灰渣 2810 2580 2120 2280 50 60 合计 11600 4000 8730 3883 5001 470 注:e为估计值;c为钒化学物总和230 t,至少含有硫酸盐、钒酸盐。
来源:U.S. Census Bureau,USGS