Global vanadium industry development report 2022
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摘要: 从全球钒资源、产品、产能、产量、需求、进出口贸易和市场价格等方面阐述和分析了2022年钒产业的整体状况，并基于目前国内外产业运行态势对钒后市进行了展望，认为全球钒产业将进入转型发展新周期，我国需科学高效有序开发利用关键战略金属矿产资源中的钒；提前规划钒产业绿色低碳发展路径；未来几年中国依旧为全球最大的钒供需市场，全球钒市场价格在多因素调控机制下，在一定区间内呈盘整回归态势；钒电池储能将成为支撑新能源安全稳定应用的重要载体之一。Abstract: The overall situation of vanadium industry in 2022 was elaborated and analyzed from the global vanadium resources and production capacity, the output, supply and demand, import and export, as well as the market prices. Based on the current operating situation of the vanadium industry at home and abroad, the outlook for the market is forecasted, and it is believed that the global vanadium industry will enter a new cycle of transformation and development, and China needs to scientifically, efficiently and orderly develop and utilize vanadium in key strategic metal mineral resources. Plan the green and low-carbon development path of vanadium industry in advance. In the next few years, China will still be the world’s largest vanadium supply and demand market, and the global vanadium market price will show a consolidation and regression trend within a certain range under the multi-factor regulation mechanism. Vanadium redox flow battery will become one of the important carriers to support the safe and stable application of new energy.
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Key words:
- vanadium industry /
- capacity /
- production /
- market
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图 1 2010～2022年世界钒产量与消费量走势（折金属钒）
Figure 1. The trend of global vanadium production and consumption in 2010-2022
图 2 2021～2022年国外钒市场月均价格走势
Figure 2. Average monthly prices for ferrovanadium(FeV) and vanadium pentoxide(V2O5) aboard in 2021-2022
图 3 2021～2022年中国钒系产品市场价格走势
Figure 3. Average monthly prices for China’s vanadium products in 2021-2022
表 1 2022年世界钒矿概况
Table 1. Overview of world vanadium ore resources in 2022
储量/万t 2022年产量/万t 美国 4.5 0.55 澳大利亚 740 0 巴西 12 0.59 中国 950 7.32 俄罗斯 500 1.72 南非 350 0.89 全球 2556.5 11.80 储量数据来源：USGS，折金属钒；产量数据来源：国际钒技术委员会、USGS。
注:中华人民共和国自然资源部公布的2022年中国钒矿储量(折V2O5)为734.39万t。
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表 2 2022全球主要钒生产商及产量分布
Table 2. Distribution of the major global vanadium producers and the respective output in 2022
地区 生产商 主流工艺 产量/
（t·a−1）中国 攀钢、承钢、建龙、
川威、德胜、五洲（钒渣、石煤、废渣、
废催化剂）提钒79700 俄罗斯 Evraz 钒渣提钒 17220 南非 Bushveld Vametco、Glencore（Xstrata） 钒钛铁精矿提钒 8873 巴西 Largo Resources Ltd 钒钛铁精矿提钒 5846 美国 AMG Vanadium LLC、
U.S. Vanadium LLC二次钒资源提钒 5500 新西兰 New Zealand Steel 直接还原流程提钒 950
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表 3 2022年中国大陆主要钒矿资源、产业及产品分布
Table 3. Distribution of China’s main vanadium ore, vanadium industry and vanadium products in 2022
地区 钒储量（折V2O5）/万t 钒产业 钒产品 四川 232.43 钒产品主产区 氧化钒、钒铁、氮化钒、钒铝、钒渣、钒电解液 甘肃 140.10 页岩钒产品产区 钒酸铵、氧化钒 广西 100.54 钒产品加工区 钒铁、氮化钒、钒铝 湖南 89.25 钒产品加工区 钒酸铵、氮化钒、氧化钒 陕西 48.71 钒产品加工区 钒酸铵、氮化钒、钒铝、金属钒、钒电解液 江西 13.04 钒产品加工区 钒酸铵、氮化钒、氧化钒 新疆 12.74 钒产品生产加工区 钒渣、氮化钒、氧化钒 贵州 12.16 页岩钒产品产区 钒酸铵、氧化钒 河北 9.62 钒（渣）产品主产区 氧化钒、钒铁、钒铝、氮化钒（铁）、钒电解液 浙江 6.90 钒产品生产加工区 氮化钒、氧化钒 河南 5.90 页岩钒产品产区 钒酸铵、氮化钒、氧化钒、钒电解液 湖北 2.18 钒产品加工区 氮化钒、氧化钒、钒铁 内蒙古 0.69 云南 0.06 钒产品生产区 钒渣 注：河北的钒储量（V2O5）数据来源：中华人民共和国自然资源部
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表 4 2022年全球自有资源型钒生产企业概况
Table 4. Overview of the global vanadium producers(self-owned resource) in 2022
名称 产能（折V2O5）/t 产品 原料 鞍钢集团攀钢公司 43000 FeV、VN、氧化钒、钒铝合金 钒渣 俄罗斯(Evraz) 控股公司 35000（钒渣折产） FeV、氧化钒 钒渣、燃油灰渣、废催化剂 河钢集团承钢公司 25000 FeV、VN、氮化钒铁、氧化钒、
钒铝合金钒渣 北京建龙重工集团有限公司 22000 VN、氧化钒 钒渣 奥地利Treibacher Industrie AG（加工型企业） 13000 V2O3、V2O5、钒铁 钒渣、废催化剂等 南非Rhovan 12000 FeV、氧化钒 钒钛磁铁矿 川威集团成渝钒钛科技有限公司 18000 V2O5 钒渣 德胜集团钒钛有限公司 16000（钒渣折产） 钒渣、氧化钒(外加工) 钒渣 Largo Resources Ltd. 巴西Maracás Menchen Mine 12000 V2O5 钒钛磁铁矿 南非 Bushveld Vametco包含Vanchem Vanadium Product (Pty) Ltd. 16000 VN、氧化钒、FeV钒电解液、催化剂 钒钛磁铁矿 方大集团达州钢铁集团有限
责任公司9000 钒渣、氧化钒(外加工) 钒渣 美国AMG Vanadium LLC和U.S. Vanadium LLC 10000 氧化钒、钒铝合金、钒铁等 废催化剂、燃油灰渣等 陕西五洲矿业股份有限公司 5000 VN、氧化钒、钒铝合金、金属钒 石煤（碳质页岩） 德国、加拿大、日本、印度、台湾、奥地利、泰国等 17000 氧化钒、钒铝合金、钒铁等 矿渣、废催化剂、
燃油灰渣等中国其他厂商 30000 V2O5、钒铝合金、钒酸铵、VN、钒铁等 钒渣、废催化剂、
富钒磷铁、石煤合计 283000
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表 5 2022年全球主要钒生产企业（非加工型）产量
Table 5. Output of the major global vanadium producers(non-processing enterprises) in 2022
排名 企业名称 钒渣产量（以V2O5计）/t 钒产品产量（以V2O5计）/t 1 中国鞍钢集团攀钢公司 49 800 45 140 2 俄罗斯Evraz集团 34 821 22313（钒产品）+8426（钒渣折产）e 3 中国河钢集团承钢公司 17 752 14960 4 中国北京建龙重工集团有限公司 24 000 20730 5 中国德胜集团钒钛有限公司 17160 钒产品全部来自于自产钒渣的外委加工 6 中国川威集团成渝钒钛科技有限公司 14 166 13340（自有钒渣产） 7 巴西Largo公司Maracás钒厂 10 436 8 瑞士Glencore公司Rhovan Pooling and Sharing Joint Venture 8 981 9 中国方大集团达钢公司 3638 钒产品全部来自于自产钒渣的外委加工 10 南非Bushveld Minerals公司 6859 注：南非Bushveld钒产品产量为Vametco及Vanchem产量之和。数据来源：国外钒生产企业数据来源于各公司年报 注：e为预测数据，因俄罗斯Evraz集团受英国制裁，无法找到愿意为其提供审计的公司。
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表 6 2022年中国钒产品产量
Table 6. China’s production of vanadium products in 2022
五氧化二钒/万t 偏钒酸铵/万t 钒铁/万t 钒氮合金/万t 14.5 1.53 3.92 5.95
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表 7 近3年钒在钢中的消费强度
Table 7. Vanadium consumption rate in steel in recent three years
kg/t 年份 北美 欧盟 独联体 非洲 中国 印度 全球平均值 2020 0.087 0.067 0.043 0.039 0.058 0.037 0.055 2021 0.089 0.075 0.044 0.040 0.060 0.038 0.058 2022 0.089 0.078 0.045 0.042 0.056 0.038 0.056 来源：Vanitec
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表 8 2022年美国钒消费量e（折金属钒）
Table 8. U.S. consumption of vanadium in 2022
t 钒铁1 钒铝合金及其它2 钢铁总计 碳钢 合金钢 高强低合金钢 不锈耐热钢 工具钢 高温合金 其它3 总计 4 350 253 1 290 W 1 230 W 61 W W W 8 400 注：e为估计值；1指含钒铁碳合金以及直接添加在钢中的氧化钒；2指含钒铝合金、其他钒合金、钒金属、五氧化二钒、钒酸盐、氯化物及其它特殊化学品；3指含钒铸铁、除钢铁和高温合金外的合金、化学和陶瓷用途及其它和未指定用途；W为避免披露公司数据而未公布，但计入“总计”。
数据来源：USGS Mineral Industry Surveys
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表 9 2022年中国大陆钒产品进出口
Table 9. The Chinese mainland imports and exports of vanadium products in 2022
钒产品 进口量/t 进口金额/美元 出口量/t 出口金额/美元 净进口量/t 五氧化二钒 1280.222 16634109 4573.51 89998781 –3293.288 钒氮合金 11.174 769345 986.521 30838063 –975.347 FeV50 982 17671433 72.5 1799433 909.5 FeV80 568.675 13909086 6430.176 192411273 −5861.501 数据来源：中国大陆海关
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表 10 2022年美国主要钒制品（按金属钒计）进出口
Table 10. U.S. imports and exports of major vanadium products in 2022
进口量/t 出口量/t 钒铁 2700 220 五氧化二钒 1500 170 其它钒氧化物和氢氧化物 100 400 氢化钒和氮化钒 463 硫酸盐 127 钒酸盐 174 氯化钒 68.5 钒铝合金e 30 40 金属钒 2 10 含钒灰渣 1800 910 注：e为估计值。
来源：U.S. Census Bureau，USGS
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