Global vanadium industry development report 2021
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摘要: 从2021年全球钒资源、产品、产能、产量、需求、进出口贸易和市场价格等方面阐述和分析了全行业的整体状况，介绍了2021年世界钒电池领域发生的主要大事件，并依据目前国内外产业运行态势对后市进行了展望，认为同“制造绿色”相比，产业本体的“绿色制造”水平仍需要得到持续提升与均衡改进；全球钒价受多因素调控影响，仍将呈现震荡、盘整态势；未来几年中国依旧为全球最大的钒供、需市场，产业供给侧扩能、扩产态势将会加速发展，中长期钒需求将由储能、钢铁及材料领域共同支撑。Abstract: The overall situation of the global vanadium industry was elaborated and analyzed from the global vanadium resources and the production capacity, the output, supply and demand, import and export, as well as the market prices in 2021. The major events in the global vanadium battery field are also introduced. Based on the current operating situation of the vanadium industry at home and abroad, the outlook for the market is forecasted, and it is believed that compared with "manufacture green cleaning products", the level of "green manufacturing" of the industrial ontology still needs to be continuously improved and balanced. The global vanadium price is affected by multiple factors, and will still show shock and consolidation trend. In the next few years, China will still be the world's largest vanadium supply and demand market, and the production capacity expansion of industrial supply side will accelerate. The medium and long-term vanadium demand will be supported by steel, materials and energy storage fields.
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Key words:
- vanadium industry /
- capacity /
- production
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图 1 2021全球主要钒生产商及产量（t/a）分布
Figure 1. Distribution of the major global vanadium producers and the respective output in 2021
图 2 2021年中国大陆主要钒矿资源、产业及产品分布
Figure 2. Distribution of China's main vanadium ore, vanadium industry and vanadium products in 2021
图 3 2020～2021年国外钒市场月均价格走势
Figure 3. Average monthly prices for ferrovanadium(FeV) and vanadium pentoxide(V2O5) aboard in 2020～2021
图 4 2020～2021年中国钒系产品市场价格走势
Figure 4. Average monthly prices for China’s vanadium products in 2020～2021
表 1 2021年世界钒矿资源概况
Table 1. Overview of world vanadium ore resources in 2021
储量/万t 2021年产量/万t 美国 4.5 0.47（北美） 澳大利亚 600 巴西 12 0.67 中国 950 7.30 俄罗斯 500 1.90 南非 350 0.91 全球 2417 11.25 储量数据来源：USGS，折金属钒；产量数据来源：国际钒技术委员会、USGS。
注：中华人民共和国自然资源部公布的2021年中国钒矿储量为786.74万t(V2O5).
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表 2 2021年全球自有资源型钒生产企业概况
Table 2. Overview of the global vanadium producers(self-owned resource) in 2021
名称 产能（折V2O5）/t 产品 原料 鞍钢集团攀钢公司 44000 FeV、VN、氧化钒、钒铝合金 钒渣 俄罗斯(Evraz) 控股公司 35000
（钒渣折产）FeV、氧化钒、钒铝合金、催化剂 钒渣、燃油灰渣、废催化剂 河钢集团承钢公司 25000 FeV、VN、氮化钒铁、氧化钒、钒铝合金 钒渣 北京建龙重工集团有限公司 21000 VN、氧化钒 钒渣 奥地利Treibacher Industrie AG（加工型企业） 13000 V2O3、V2O5、钒铁 钒渣 瑞士嘉能可Glencore（Xstrata） 12000 FeV、氧化钒 钒钛磁铁矿 川威集团成渝钒钛科技有限公司 18000 V2O5 钒渣 德胜集团钒钛有限公司 16000
（钒渣折产）钒渣、氧化钒(外加工) 钒渣 Largo Resources Ltd. 巴西Maracás Menchen Mine 13000 V2O5 钒钛磁铁矿 南非 Bushveld Vametco包含Vanchem Vanadium Product (Pty) Ltd. 16000 VN、氧化钒、FeV钒电解液、催化剂 钒钛磁铁矿 四川省达州钢铁集团有限责任公司 9000 钒渣、氧化钒(外加工) 钒渣 美国AMG Vanadium LLC和U.S. Vanadium LLC 9000 氧化钒、钒铝合金、钒铁等 废催化剂、燃油灰渣等 陕西五洲矿业股份有限公司 5000 VN、氧化钒、钒铝合金、金属钒 石煤（碳质页岩） 德国、加拿大、日本、印度、台湾、奥地利、泰国等 17000 氧化钒、钒铝合金、钒铁等 矿渣、废催化剂、燃油灰渣等 中国其他厂商 30000 V2O5、钒铝合金、钒酸铵、
VN、钒铁等钒渣、废催化剂、富钒磷铁、石煤 合计 283000
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表 3 2021年全球主要钒生产企业（非加工型）产量
Table 3. Output of the major global vanadium producers( non- processing enterprises) in 2021
排名 企业名称 钒渣产量（以V2O5计）/t 钒产品产量（以V2O5计）/t 1 中国鞍钢集团攀钢公司 47 050 42 440 2 俄罗斯Evraz集团 35 805 30 434（钒渣折产） 3 中国河钢集团承钢公司 20 562 17 140 4 中国北京建龙重工集团有限公司 24 000 19 820 5 中国德胜集团钒钛有限公司 16 408 钒产品全部来自于自产钒渣的外委加工 6 中国川威集团成渝钒钛科技有限公司 15 300 13 510（自有钒渣产量） 7 巴西Largo公司Maracás钒厂 10 319 8 瑞士Glencore公司Rhovan Pooling and Sharing Joint Venture 9 298 9 中国达钢集团 5 660 钒产品全部来自于自产钒渣的外委加工 10 南非Bushweld Minerals公司 6 545 注：南非Bushweld钒产品产量为Vametco及Vanchem产量之和。数据来源：国外钒生产企业数据来源于各公司年报。
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表 4 2021年中国钒产品产量
Table 4. China’s production of vanadium products in 2021
五氧化二钒/万t 偏钒酸铵/万t 钒铁/万t 钒氮合金/万t 13.97 1.22 4.23 6.13
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表 5 近3年钒在钢中的消费强度
Table 5. Vanadium consumption rate in steel in recent three years
kg /t 年份 北美 欧盟 独联体 非洲 中国 印度 全球平均值 2019 0.085 0.066 0.044 0.040 0.049 0.034 0.050 2020 0.088 0.068 0.043 0.040 0.057 0.036 0.055 2021 0.089 0.076 0.045 0.040 0.061 0.039 0.059 来源：Vanitec。
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表 6 2021年美国钒消费量e（折金属钒）
Table 6. U.S. consumption of vanadium in 2021
项目名称 2021年 产品类型 钒铁1 4250 钒铝合金及其它2 252 终端应用 钢铁总计 1270 碳钢 W 合金钢 1210 高强低合金钢 W 不锈耐热钢 59 工具钢 W 高温合金 W 其它3 W 注：e为估计值；1指含钒铁碳合金以及直接添加在钢中的氧化钒；2指含钒铝合金、其他钒合金、钒金属、五氧化二钒、钒酸盐、氯化物及其它特殊化学品；3指含铸铁、除钢铁和高温合金外的合金、化学和陶瓷用途及其它和未指定用途；W为避免披露公司数据而未公布，但计入“总计”。
数据来源：USGS Mineral Industry Surveys
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表 7 2021年中国大陆钒产品进出口
Table 7. The Chinese mainland imports and exports of vanadium products in 2021
钒产品 进口量/t 进口金额/美元 出口量/t 出口金额/美元 净进口量/t 五氧化二钒 2584.064 34305116 3819.280 57035352 –1235.216 钒氮合金 7.824 506625 973.179 25612931 –965.355 FeV50 1929.695 31772597 73.500 1303650 1856.195 FeV80 613.519 14780601 4850.873 125738097 −4237.354 数据来源：中国大陆海关。
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表 8 2021年美国主要钒制品（按金属钒计）进出口
Table 8. U.S. imports and exports of major vanadium products in 2021
进口量/t 出口量/t 钒铁 2160 176 五氧化二钒 1750 17.2 其它钒氧化物和氢氧化物 68.7 235 氢化钒和氮化钒 - 200 硫酸盐 408 - 钒酸盐 15.4 - 氯化钒 16 钒铝合金e 40 100 金属钒 35.7 38 含钒灰渣 300e - 合计e 4794.8 766.2 注：e为估计值；-为零。来源：U.S. Census Bureau，USGS。
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